0804板块利好及个股汇总！！！

　　挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

　　投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩新股申购

　　上半年我国新承接海工订单金额同比增长121.9%，占全球市场份额八成以上。

　　中国汽车流通协会：7月汽车经销商库存预警指数为61.1%，同比上升3.9个百分点，环比上升3.9个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。

　　博腾股份:控股子公司取得药品生产许可证，已具备承接细胞与基因治疗产品商业化受托生产的合规资质。

　　莱尔科技:拟募资不超11.7亿元用于新能源涂碳箔、功能性特种涂层箔材等项目。

　　石大胜华:拟合计投资28.05亿元建设23万吨/年液态锂盐和20万吨/年电解液等三个项目。

　　天赐材料:从下半年市场需求反馈来看，三四季度需求环增明显，公司电解液及材料整体订单饱和。

　　高乐股份:签署31.95亿元算力服务合同，预计2026年增加收入约2亿元。

　　行云科技:公司在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154.04亿元

　　高乐股份:子公司签署31.95亿元算力服务合同，预计增加公司2026年度收入约2亿元。

　　药明康德：预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元，预计2026年经调整自由现金流由人民币105-115亿元上调至人民币135-145亿元。

　　ST任子行:撤销其他风险警示，证券简称变更为“任子行”，股票将于8月5日复牌。

　　AI 游戏平台密集推出，加速 UGC 潜力释放，领先平台或成行业“卖铲人”

　　本届 CJ 各大游戏公司密集展出自研 AI 游戏创作平台，包括腾讯《代号 Craft》等四大平台、恺英网络《SOON》、心动公司《TapTap Maker》等。质量上，SOON平台休闲游戏《晚安不忧屋》获得 CJ 实测玩家一致好评；数量上，据 TDW 2026，2026H1 TapTap 新发行游戏量超 5000 款（同比增长近 10 倍），其中超 4000 款是 AI 制作的小游戏；我们认为大厂开放 AI 创作平台有助于释放 UGC 潜力，丰富行业优质供给；同时随 AI 游戏生态成熟，AI 创作平台亦有望通过收取技术服务费、游戏发行费、广告等变现方式，成为游戏公司新增长极。

　　我们看好积极将 Agent 等 AI 元素与游戏玩法融合的公司，及先发布局 AI 游戏引擎、创作平台的公司，重点推荐世纪华通、心动公司、巨人网络、腾讯控股、网易、恺英网络、完美世界/浙文互联。人民网/文投控股/掌趣科技/中青宝/凯撒文化/引力传媒

　　关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！